밤에 온 아들을 다정하게 받아 어머니. 욕구 불만의 사춘기 꼬마 아이에게 익은 유방을 피우고, 음행 냄새 풍기는 여자 성기를 커닐링구스시키고 착각 정도로 훌륭하게 자란 남자스러운 페니스를 입 가득 먹고 빨다 달랜다.어머니의 거무스름한 성기에 아들 거근을 제대로 삼키다 질 내에서 만지작거려서 사정을 촉구하는 변태 음란 어머니와 아들의 이야기.
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