이상한 성적 매력을 낸 미소년 케이타군. 어렸을 때, 언니의 갈아입는 인형이 되어 놀고 있었기 때문에 여장에 대한 저항감은 없고, 야한 여자가 되고 싶다. 프로의 메이크에 의해 마성의 여장자 「케이코」가 탄생. 즉시 감독과 변태 중년이 몸의 구석구석까지 점검 작업을 한다. 기쿠몬을 저지르고, 입도 딜도로 저지르면서도 아름다운 케이코였다… … 선정적인 복장으로 중년을 유혹하는 케이코. 흥분한 중년이 새빨간 루즈의 쿠치빌에 탐한다. 서로 딱딱하게 분장한 남근을 문지르고, 물고, 높여 간다.
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