이전 작품으로 인기였던 여장자 두 명이 합체! 서로 립스틱을 섞는 耽美 영상은 꿈 세계. 여장이 완료된 두 명의 외모는 완벽하게 여성 그 자체. 한층 더 혀를 얽혀, 몸도 마음도 여자가 되어, 레즈비언의 세계에 잠겨 간다. 핥아, 핥아, 항문에 손가락을 넣고, 아름다운 두 사람의 세계는 2개의 썰매 서 있는 남성기를도 거대 클리토리스라고 인식해, 큰 클라이막스로 향해 간다. 도중부터는 남성을 W페라. 마지막은 레즈비언으로 돌아가 삽입 대사정. 여장을 넘은 아름다움의 인류 진화!
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